Eric Gaudreau, M.Sc., CFA

Eric Gaudreau, M.Sc., CFA , Gestionnaire de portefeuille

Conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille, Eric suit à la trace les tendances du marché. Ses livres de chevet sont écrits par de grands penseurs du système financier et il étudie les évènements de l’actualité sous l’angle de leurs effets sur les marchés boursiers et de fait, sur l’actif de ses clients. L’approche comportementale et l’intelligence émotionnelle sont au cœur de sa pratique.

Eric détient une maîtrise en finance de l’Université Laval (mémoire portant sur la performance de portefeuille). Il est également détenteur de la désignation CFA (Chartered Financial Analyst ou analyste financier agréé) depuis 2004. Cette certification, ainsi que son expérience professionnelle, lui ont permis d’accéder au poste de gestionnaire de portefeuille. Il participe à chaque année au programme de formation continue du CFA Institute.

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Cliquez ici pour consulter le profil d’Eric Gaudreau (rapport Info-conseiller de l’OCRCVM).

Responsabilités clés

  • Préparation financière de la retraite
  • Gestion quotidienne des portefeuilles discrétionnaires
  • Gestion du risque
  • Formulation de conseils pour réduire les impôts
  • Maintien d'un plan de communication, un "coaching financier"
  • Production d’analyses techniques, saisonnières et cycliques
  • Rédaction de bulletins sur la gestion des placements

Contact pour

Accompagnement en matière de finance personnelle et de gestion de portefeuille

EquipeEricGaudreau@bnc.ca

Annik Noël, Pl.Fin.

Annik Noël, Pl.Fin. , Analyste senior en gestion de patrimoine

Annik s’est jointe à notre équipe le 11 janvier 2021. Elle occupait le poste de planificatrice financière dans une succursale de la Banque Nationale à Québec depuis avril 2016 et œuvre depuis plus de 17 ans dans le secteur bancaire. Son expertise s’étend à de nombreuses facettes de la planification financière dont les finances personnelles, la retraite, la fiscalité ainsi que la planification successorale. Elle a une approche centrée client et sur l’atteinte de leurs objectifs. Son but est de les aider à réaliser leurs projets et leurs rêves tout au long de leur vie en prodiguant des conseils personnalisés, en proposant des stratégies réalistes et un plan d’action pour réussir. Ce sont des atouts précieux pour suivre de près l’évolution du patrimoine du client et prendre la bonne décision au bon moment.

Responsabilités clés

  • Élaborer avec les clients un plan d’action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
  • Rédiger des projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
  • Établir une relation de confiance avec les clients et assurer un suivi dans leur dossier
  • Effectuer le suivi des diverses campagnes (REÉÉ, REÉR, CÉLI, etc.)

Contact pour

Accompagnement personnalisé et planification financière.

EquipeEricGaudreau@bnc.ca

Sylvie Desroches

Sylvie Desroches, Adjointe en placement

Sylvie compte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Collaboratrice dévouée de l’Équipe Eric Gaudreau depuis 20 ans, elle prône une qualité élevée de service au client.

La force qui la caractérise est la minutie constante investie dans son travail. Elle est diplômée de l’Institut Canadien des Valeurs mobilières depuis 2001. À titre de reconnaissance de ses pairs, elle a été nommée membre au Club Élite d’adjoint(e) en placement de la FBN pour la cohorte 2020.

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Cliquez ici pour consulter le profil de Sylvie Desroches (rapport Info-conseiller de l’OCRCVM).

Responsabilités clés

  • Accueil du client en première ligne
  • Service à la clientèle
  • Prise en charge du volet administratif
  • Support dans les projets spéciaux

Contact pour

Prise de rendez-vous et questions administratives.

EquipeEricGaudreau@bnc.ca

Chantale Blackburn

Chantale Blackburn, Adjointe en placement

Chantale s’est jointe à l’ équipe en 2017. Elle compte 6 ans d’expérience en services financiers ainsi que 10 ans en comptabilité. Son professionnalisme l’amène à offrir un service à la clientèle de qualité supérieure. Elle reste toujours à l’affût des nouvelles pratiques afin d’améliorer l’efficacité administrative et opérationnelle.

Cliquez ici pour consulter le profil de Chantale Blackburn (rapport Info-conseiller de l’OCRCVM).

Responsabilités clés

  • Maintien des stratégies mises en place par le conseiller en placement
  • Suivi des diverses campagnes (REEE, REER, CELI, etc.)
  • Coordination de la préparation des planifications financières et successorales
  • Production de rapports et distribution d’infolettres

Contact pour

Tout ce qui touche de près ou de loin à la finance.

EquipeEricGaudreau@bnc.ca