Ensemble, nous oeuvrons pour atteindre vos objectifs
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits et à ceux qui répondent le mieux à vos besoins
Nous sommes animés par une passion commune : celle d’aider les particuliers et leurs familles à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre objectif est de vous accompagner, vous et votre famille, tout au long de votre vie, dans la réalisation de vos buts, projets et rêves. Votre situation personnelle et financière évolue au fil du temps. Vos besoins, vos objectifs et votre façon de vivre changent. Nous sommes là pour vous entendre, vous comprendre et vous conseiller sur la meilleure façon d’optimiser vos finances, de protéger votre famille et de faire fructifier votre patrimoine.
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
- Exigent et dévoué, Eric suit à la trace les tendances du marché. Ses livres de chevet sont écrits par de grands penseurs du système financier et il étudie les événements de l’actualité sous l’angle de leurs effets sur les marchés boursiers et de fait, sur l’actif de ses clients. L’approche comportementale et l’intelligence émotionnelle sont au cœur de sa pratique.
- Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille, Eric détient une maîtrise en finance de l’Université Laval (mémoire portant sur la performance de portefeuille). Il est également détenteur de la désignation CFA (Chartered Financial Analyst ou analyste financier agréé) depuis 2004. Cette certification, ainsi que son expérience professionnelle, lui ont permis d’accéder au poste de gestionnaire de portefeuille. Il participe à chaque année au programme de formation continue du CFA Institute.
- Il est important pour Eric d’avoir du plaisir au travail et dans sa vie personnelle. À l’extérieur du travail, Eric s’évade et trouve plaisir à parcourir des sentiers en vélo de montagne. Il passe ses étés à s’entraîner avec son club de vélo, sa conjointe et ses trois garçons.
- Cliquez ici pour consulter le profil d’Eric Gaudreau (rapport Info-conseiller de l’OCRI).
- Langues: français et anglais.
- Gestion quotidienne des portefeuilles discrétionnaires
- Gestion du risque
- Optimisation fiscale des portefeuilles et de la situation financière des clients
- Offre de services en matière d’assurances, de planification successorale et de philanthropie
- Production d’analyses techniques, saisonnières et cycliques
- Rédaction de bulletins sur les finances et la gestion des placements
Conseillère en gestion de patrimoine
- Passionnée et proactive, Annik a comme objectif d’aider les particuliers et leur famille à optimiser leur situation financière et à prioriser leurs objectifs de vie, leurs projets et leurs rêves afin d’atteindre leurs buts. À l’aide d’un plan financier adapté, des recommandations personnalisées et d’un processus d’investissement axé sur les buts, elle les accompagne tout au long des événements importants de leur vie.
- Planificatrice financière et conseillère en gestion de patrimoine, Annik cumule depuis plus de 20 ans d’expérience dans les services financiers. Avec tous les défis que cela représente, elle a travaillé longtemps dans les succursales bancaires, dont 7 ans à la Banque de Montréal et 11 ans à la Banque Nationale, dans différents milieux et avec des clientèles diverses. Elle s’est jointe à équipe en janvier 2021.
- Toujours à la recherche de perfectionnement personnel et professionnel, Annik est une adepte des arts martiaux chinois, de la danse cubaine et du ski alpin. C’est avec une grande ouverture d’esprit et d’inclusion qu’elle voyage un peu partout dans le monde à la découverte de diverses aventures.
- Cliquez ici pour consulter le profil d’Annik Noël (rapport Info-conseiller de l’OCRI).
- Langues: français, anglais et espagnol.
- Élaboration des projections de retraite personnalisées et des suivis réguliers avec les clients
- Mise en place d’un plan d’action adapté et collaboration avec les professionnels internes et externes à la Banque Nationale
- Gestion du risque
- Optimisation fiscale de la situation financière des clients
- Offre de services en matière d’assurances, de planification successorale et de philanthropie
- Rédaction des bulletins sur les finances
Associée en gestion de patrimoine
- Empathique et à l’écoute, Chantale travaille en collaboration avec les clients, à atteindre leurs objectifs de retraite. Elle offre un soutien administratif et s’assure que les stratégies mises en place soient simples et efficaces pour les clients. Son professionnalisme l’amène à offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, par exemple, en aidant le client à surmonter certains problèmes, lors d’événements marquants de la vie.
- Chantale s’est jointe à l’équipe en 2017. Elle compte 10 ans d’expérience en services financiers ainsi que 10 ans en comptabilité. Elle a terminé son cours sur le commerce des valeurs mobilières en 2020, ce qui fait qu’elle peut offrir un soutien au conseiller pour tout ce qui est transactionnel. Elle reste toujours à l’affût des nouvelles pratiques afin d’améliorer l’efficacité administrative et opérationnelle.
- Dans ses temps libres, elle aime se retrouver en famille autour d’un bon repas ou pratiquer des activités de plein air tel que la planche à pagaie, la course à pied ou la raquette.
- Cliquez ici pour consulter le profil de Chantale Blackburn (rapport Info-conseiller de l’OCRI).
- Langues: français et anglais.
- Maintien des stratégies mises en place par le conseiller en placement
- Responsable des opérations quotidiennes (CELI, REER, REEE, etc)
- Gestion des remises FERR et FRV
- Soutien de l’équipe et des clients en matière de support technique et de sécurité
- Assurer le respect des règles de conformité
Adjointe
- Toujours positive et à l’écoute, Katy fait partie de l’équipe en tant qu’adjointe depuis l’automne 2022. Elle compte plus de 25 ans d’expérience dans le service à la clientèle dont 10 ans en services financiers. Elle a auparavant travaillé dans le domaine de la restauration, au sein de sa propre entreprise, pendant 15 ans. Elle a toujours été passionnée par le contact avec les gens. La satisfaction de la clientèle est pour elle primordiale. Son objectif est de maintenir un service à la clientèle personnalisé et professionnel.
- Très accueillante, Katy adore recevoir sa famille et ses amis en grand nombre pour manger, rire et danser sur un peu de country.
- Langues: français.
- Coordonner l’agenda des conseillers et conseillères, prendre les rendez-vous et préparer les rencontres clients
- Procéder à l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour
- Production de rapports et distribution d’infolettres
- Assurer le respect des règles de conformité
