Une équipe dédiée à l'atteinte de vos objectifs financiers
Une équipe dédiée à l'atteinte de vos objectifs financiers
Notre équipe est composée de professionnels en finance et en service à la clientèle pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine. Avec eux, vous pourrez choisir parmi notre gamme complète de produits et à ceux qui répondent le mieux à vos besoins
Nous sommes animés par une passion commune : celle d’aider les particuliers et leurs familles à bâtir et préserver leur richesse, à développer leur patrimoine et à en faire bénéficier leur succession.
Notre objectif est de vous accompagner, vous et votre famille, tout au long de votre vie, dans la réalisation de vos buts, projets et rêves. Votre situation personnelle et financière évolue au fil du temps. Vos besoins, vos objectifs et votre façon de vivre changent. Nous sommes là pour vous entendre, vous comprendre et vous conseiller sur la meilleure façon d’optimiser vos finances, de protéger votre famille et de faire fructifier votre patrimoine.
Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille
- Exigent et dévoué, Eric suit à la trace les tendances du marché. Ses livres de chevet sont écrits par de grands penseurs du système financier et il étudie les événements de l’actualité sous l’angle de leurs effets sur les marchés boursiers et de fait, sur l’actif de ses clients. L’approche comportementale et l’intelligence émotionnelle sont au cœur de sa pratique.
- Conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille, Eric détient une maîtrise en finance de l’Université Laval (mémoire portant sur la performance de portefeuille). Il est également détenteur de la désignation CFA (Chartered Financial Analyst ou analyste financier agréé) depuis 2004. Cette certification, ainsi que son expérience professionnelle, lui ont permis d’accéder au poste de gestionnaire de portefeuille. Il participe à chaque année au programme de formation continue du CFA Institute.
- Il est important pour Eric d’avoir du plaisir au travail et dans sa vie personnelle. À l’extérieur du travail, Eric s’évade et trouve plaisir à parcourir des sentiers en vélo de montagne. Il passe ses étés à s’entraîner avec son club de vélo, sa conjointe et ses trois garçons.
- Cliquez ici pour consulter le profil d’Eric Gaudreau (rapport Info-conseiller de l’OCRI).
- Langues: français et anglais.
- Gestion quotidienne des portefeuilles discrétionnaires
- Gestion du risque
- Optimisation fiscale des portefeuilles et de la situation financière des clients
- Offre de services en matière d’assurances, de planification successorale et de philanthropie
- Production d’analyses techniques, saisonnières et cycliques
- Rédaction de bulletins sur les finances et la gestion des placements
Conseillère en gestion de patrimoine
- Passionnée et proactive, Annik a comme objectif d’aider les particuliers et leur famille à optimiser leur situation financière et à prioriser leurs objectifs de vie, leurs projets et leurs rêves afin d’atteindre leurs buts. À l’aide d’un plan financier adapté, des recommandations personnalisées et d’un processus d’investissement axé sur les buts, elle les accompagne tout au long des événements importants de leur vie.
- Planificatrice financière et conseillère en gestion de patrimoine, Annik cumule depuis plus de 20 ans d’expérience dans les services financiers. Avec tous les défis que cela représente, elle a travaillé longtemps dans les succursales bancaires, dont 7 ans à la Banque de Montréal et 11 ans à la Banque Nationale, dans différents milieux et avec des clientèles diverses. Elle s’est jointe à équipe en janvier 2021.
- Toujours à la recherche de perfectionnement personnel et professionnel, Annik est une adepte des arts martiaux chinois, de la danse cubaine et du ski alpin. C’est avec une grande ouverture d’esprit et d’inclusion qu’elle voyage un peu partout dans le monde à la découverte de diverses aventures.
- Cliquez ici pour consulter le profil d’Annik Noël (rapport Info-conseiller de l’OCRI).
- Langues: français, anglais et espagnol.
- Élaboration des projections de retraite personnalisées et des suivis réguliers avec les clients
- Mise en place d’un plan d’action adapté et collaboration avec les professionnels internes et externes à la Banque Nationale
- Gestion du risque
- Optimisation fiscale de la situation financière des clients
- Offre de services en matière d’assurances, de planification successorale et de philanthropie
- Rédaction des bulletins sur les finances
Associé en gestion de patrimoine
- Passionné par les finances personnelles et les marchés financiers depuis son plus jeune âge, Alexis accompagne les clients avec rigueur, transparence et professionnalisme. Son expérience en services bancaires et en financement lui permet d’adopter une vision globale de la situation financière des clients et de contribuer à l’élaboration de solutions adaptées à leurs besoins.
- Associé en gestion de patrimoine, Alexis s’est joint à l’équipe en 2026 après avoir acquis près de trois années d’expérience à la Banque Nationale à titre de conseiller bancaire senior. Il détient un baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en finance ainsi qu’une technique administrative en comptabilité. Il a complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada (CCVM) en 2024 et a réussi l’examen CFA de niveau I en 2025. Il poursuit actuellement le parcours menant à l’obtention du titre de Chartered Financial Analyst (CFA).
- Durant ses études, il a occupé les fonctions d’analyste en placement et de vice-président finances au Fonds Alpha de l’Université Laval. Il s’est également illustré lors de compétitions académiques en obtenant notamment une deuxième place au cas de finance corporative de l’Omnium financier et une première place au cas transactionnel des Jeux immobiliers du Québec.
- Pour Alexis, le développement professionnel et le maintien d’un mode de vie actif vont de pair. À l’extérieur du travail, il pratique la course à pied, l’entraînement en salle, le basketball et l’ultimate frisbee.
- Cliquez ici pour consulter le profil d’Alexis Plante (rapport Info-conseiller de l’OCRI).
- Langues : français et anglais.
